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紡織助劑產(chǎn)業(yè)搭上順風車
2022-12-06
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國信證券研究員邱偉日前在一份研究報告中指出，隨著人民幣升值、出口數(shù)量設限，以及消費結構升級等因素，我國的紡織行業(yè)面臨新一輪產(chǎn)業(yè)升級。而紡織產(chǎn)業(yè)的升級，又為紡織助劑產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。
另一方面，隨著全球紡織工業(yè)中心的轉移，全球紡織助劑的中心也開始向亞洲轉移，我國的紡織助劑市場增長潛力巨大，助劑行業(yè)日益走向集中，一些助劑行業(yè)的龍頭企業(yè)，如傳化股份(8.98,0.14,1.58%)、德美化工(10.23,0.11,1.09%)等將獲得超越行業(yè)的發(fā)展機會。
多重因素促紡織產(chǎn)業(yè)面臨升級
邱偉認為，由于人民幣升值、出口數(shù)量設限，以及消費結構不斷升級等內在和外在因素，我國紡織工業(yè)迎來了新一輪產(chǎn)業(yè)升級階段。
2006年，歐美重新開始對中國紡織品的出口設限，并且進入2006年人民幣升值的幅度明顯加快，隨著升值預期的持續(xù)，企業(yè)向下游轉嫁成本和內部控制成本的效用將逐漸遞減，只有提高產(chǎn)品的附加值、建立和提升品牌形象、改變粗放式的增長模式，行業(yè)才能真正走出人民幣升值的陰影。
但從目前的情況來看，紡織行業(yè)強勁的國際競爭力及定價能力超出了市場預期，人民幣升值、數(shù)量設限主要是對低附加值出口企業(yè)造成沖擊。從2006年的出口情況來看，紡織行業(yè)的出口質量有所提高。2006年1-11月，紡織行業(yè)出口量同比增加了11.6%，出口金額增長了21.74%。
而且國家的各項惠農(nóng)政策，使得近年來城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民的收入均有顯著增長，收入的快速增長帶動了服裝等紡織品消費市場的快速擴大。“十五”期間我國人均纖維消費量從2000年的6.6公斤提高到7.4公斤。而隨著人民收入水平的提高，消費升級成為必然，由此對紡織品的性能提出了新的要求，成為推動紡織工業(yè)升級的新的原動力。
助劑行業(yè)面臨發(fā)展機遇
據(jù)介紹，新紡織面料的開發(fā)和紡織面料性能的改善，是推動紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的兩個重要方面。紡織助劑作為紡織印染過程中的添加劑，對于改善紡織印染的品質，提高紡織品的附加值的作用越來越大，有“紡織工業(yè)的味精”之稱。紡織助劑對提高紡織品附加值和加強在國際市場上的競爭力至關重要，是一個國家紡織品深加工和精加工水平的綜合體現(xiàn)。因此紡織行業(yè)的升級，離不開紡織助劑的發(fā)展。
近年來，世界紡織助劑工業(yè)發(fā)展很快，尤其是后整理助劑。根據(jù)美國Free－donia集團公司的市場調查，2003年世界紡織助劑（包括化學整理劑在內）的市場已經(jīng)超過160億美元，2004年則增長到170億美元。據(jù)不完全統(tǒng)計，2004年世界紡織紡織助劑的產(chǎn)量超過310萬噸，年消耗量達到270-280萬噸。
國外大型的紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐洲和日本，其中大的染料助劑公司巴斯夫、科萊恩、亨斯邁等在世界紡織助劑市場上處于主導地位。由于近年來世界紡織產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)的生產(chǎn)中心向東南亞地區(qū)轉移，東南亞地區(qū)對紡織助劑的需求量增長很快，到上世紀90年代末該地區(qū)的紡織助劑需求量就已經(jīng)超過了北美、西歐和日本的總和，居世界第一。2005年東南亞地區(qū)的市場需求達到102萬噸，同期北美地區(qū)市場需求約44萬噸，西歐約37萬噸，日本則不足10萬噸。
報告還指出，由于世界各個國家和地區(qū)紡織工業(yè)發(fā)展的差異，彼此之間紡織助劑市場也不盡相同，紡織中心的轉移推動了當?shù)丶徔椫鷦┊a(chǎn)業(yè)的需求的增長，中國將成為最大的受益者。
我國助劑市場增長潛力巨大
目前，我國紡織助劑的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過1500種，年銷售額超過200億元。下游紡織業(yè)的增長將會推動對助劑需求的增長。我國紡織品產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的30％，但仍保持著10％-15％左右的增長速度。隨著內需的不斷擴大和對非設限國家出口力度的加大，未來幾年紡織業(yè)有望繼續(xù)保持這一增長速度。
而且，隨著國內紡織品檔次的提高以及對性能的新的要求，單位紡織品消耗助劑量的將會持續(xù)上升。目前，每加工100公斤纖維，全球助劑平均使用量為7公斤，美國、英國、德國、日本等發(fā)達國家則平均使用15公斤各種助劑，而我國2003年紡織助劑產(chǎn)量僅81萬噸，助劑產(chǎn)量與紡織纖維的產(chǎn)量之比約為3.7：100，加上進口量，只相當于平均100公斤纖維使用4公斤左右助劑，僅相當于世界平均水平的一半左右。
2006年1-11月，我國化學纖維的產(chǎn)量達到1820.2萬噸，同比增長13.6％，如果達到紡織助劑消耗量的世界平均水平，我國僅化學纖維（不包括天然棉纖維等）對各種助劑的年需求就近140萬噸。由此可見我國的紡織助劑行業(yè)仍有很大的市場潛力。預計未來幾年，紡織助劑的需求增長將達到15-20％，以超越紡織品產(chǎn)量的速度快速增長。
專家認為，隨著2006年第四季度國際油價的逐步回落，將有利于紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高盈利水平，也將助推紡織助劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從相關上市公司報表來看，原材料成本約占助劑生產(chǎn)企業(yè)總生產(chǎn)成本的90％左右，因此原油價格的波動，對于助劑企業(yè)的生產(chǎn)成本及經(jīng)營業(yè)績有較大的影響。
紡織助劑行業(yè)將走向集中
目前，國內紡織助劑的生產(chǎn)廠家多達兩三千家，其中以民營企業(yè)為主，合資和外商獨資占10％左右，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。根據(jù)中國石化(7.13,0.03,0.42%)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前我國紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量5000噸以上的企業(yè)有20家，1萬噸以上的企業(yè)有9家，5萬噸以上的企業(yè)有3家，絕大多數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)年銷售額不到5000萬元，市場競爭力較弱。生產(chǎn)廠家主要集中在江蘇、浙江、廣東等紡織印染比較發(fā)達的地區(qū)。
眾多規(guī)模較小的助劑企業(yè)主要生產(chǎn)技術含量低，生產(chǎn)裝置要求不高的通用型助劑，由此造成通用型助劑的產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈。但是在高檔助劑領域，我國仍保持著相當數(shù)量的進口量，目前我國每年進口的助劑量基本保持在4萬噸/年左右。從發(fā)達國家的助劑行業(yè)來看，其生產(chǎn)主要集中在幾個較大的企業(yè)如亨斯邁、科萊恩等優(yōu)勢企業(yè)。另外，國家鼓勵紡織助劑行業(yè)進行產(chǎn)品結構調整，同時鼓勵有實力的優(yōu)勢企業(yè)進行并購和重組，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，并通過指定行業(yè)標準來規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為。這些措施的的實施將在一定程度上壓縮中小型企業(yè)的生存空間，提高行業(yè)的集中度。因此，報告預測，我國的紡織助劑行業(yè)也必然走向集中，優(yōu)勢企業(yè)可以獲得超越行業(yè)的發(fā)展機會。
分析人士指出，對于國內的主要生產(chǎn)中高檔助劑的龍頭企業(yè)傳化股份和德美化工而言，其競爭對手主要是亨斯邁、巴斯夫、科萊恩等外國公司。不過本土龍頭企業(yè)借助于成本優(yōu)勢、貼近市場等優(yōu)勢，在不斷研發(fā)的推動下，在中高檔助劑的市場率逐步提高，并有擴大之勢。
